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青岛动车生产能力到底有多强

2019-1-29 12:45:00  来源:青岛创客
  中国高速动车组实行制造许可制度,由国家铁路局授予制造资质,目前中国具有高速动车组资质的生产厂家仅有四个,即中车青岛四方机车车辆股份有限公司(以下简称“四方股份”)、中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客股份”)、中车唐山机车车辆有限公司(以下简称“唐山公司”)和青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司(以下简称“四方庞巴迪”)。
  
  我国动车组生产受国铁铁路投资、线路规划等宏观层面影响较大,铁总是最大的客户,绝大部分订单由铁总集中采购,地方采购的动车组也需经过铁总审批。
  
  01
  
  复兴号产品谱系
  
  复兴号动车组列车,是中国标准动车组的中文命名,是由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的动车组列车。英文代号为CR,三个级别为CR400、CR300、CR200,数字表示最高时速,标准时速分别对应350公里、250公里、160公里,分别适应于高速铁路(高铁)、快速铁路(快铁)、城际铁路(城铁)。
  
  最早复兴号有两个型号CR400AF(红神龙)和CR400BF(金凤凰)。CR-AF和CR-BF采用动力分散型列车技术,前者由四方股份研制,后者由长客股份和唐山公司研制。
  
  2018年12月24日,时速350公里17辆长编组、时速250公里8辆编组、时速160公里动力集中等多款复兴号新型动车组首次公开亮相。其中,被称为“绿巨人”的复兴号CR200J动车组和17辆编组的“超长”动车组较为特殊。前者由唐山公司牵头研制,采用的是动力集中型列车技术,有别于之前的动力分散型列车技术。17辆编组的超长复兴号由四方股份研制。
  
  目前,4个主机厂动车组生产的复兴号动车组,性能、技术参数基本一致。产品可以实现不同主机厂产品互联互通,采用的重要技术标准中,中国标准占比达84%。
  
  总结
  
  ●四方股份研制了复兴号CR-AF系列,包括CR400AF、CR300AF不同速度等级、编组、外型以及适用特殊环境的产品谱系。
  
  ●长客股份研制了复兴号CR-BF系列,包括CR400BF、CR300BF等不同速度等级、编组、外型以及适用特殊环境的产品谱系。
  
  ●唐山公司研制了复兴号CR-BF系列和CR200J动力集中型动车组。
  
  ●四方庞巴迪生产复兴号CR-AF系列。
  
  02
  
  生产能力
  
  四方股份占地177万平方米,主营业务产品为铁路动车组、客车、城轨车辆研发、制造,铁路动车组、高档客车修理服务等。具备年产高速动车组200列、城轨地铁1000辆、高档客车及内燃动车组300辆、检修高速动车组500列的能力。
  
  长客股份占地490万平方米,主营业务产品包括铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等。目前具备年产180-200列动车组、4000辆城轨车和600辆普通铁路客车的能力。
  
  唐山公司占地面积120万平方米,主营业务产品包括铁路运输设备制造、铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术咨询服务等列车、特种车、试验。动车组年生产能力在150列。
  
  与以上三家中车核心子公司相比,中加合资企业四方庞巴迪规模最小。四方庞巴迪占地78万平方米,其中厂房仅有13万平方米,动车组年生产能力在50列左右。2010年至2014年的5年间,四方庞巴迪没有得到过一笔高速动车组订单,原因就是受企业规模限制。在2018年,四方庞巴迪首次中标复兴号动车组,全年共获得复兴号订单55亿元人民币。
    
  总结
  
  四方股份、长客股份和唐山公司动车组生产能力均在150列~200列,四方庞巴迪在50列左右。四方股份的动车生产能力相对更高。
  
  长客股份的城轨车辆生产能力较高。
  
  03
  
  营业数据
  
  根据中国中车集团年报,2017年,四方股份、长客股份、唐山公司的营业收入分别351.88亿元、305.17亿元和150.27亿元,营业利润分别为38.29亿元、26.35亿元和12.62亿元;
  
  2016年,四方股份、长客股份、唐山公司营业收入分别为425.05亿、338.36亿元和146.02亿元,营业利润分别为38.42亿元、38.21亿元和16.98亿元。
  
  总结
  
  以上3家公司均进入中国中车子公司营业利润前五强,其中四方股份两年均占据营业收入榜和营业利润榜第一位。2017年,在各家营业收入规模均出现大幅缩减的情况下,四方股份的营业利润基本与2016年持平,显现出更强的盈利能力。
  
  04
  
  复兴号新订单
  
  近期,中国铁路总公司公布了2018年第二次复兴号动车组招标结果。其中,17辆编组350公里复兴号为首次招标。
  
  四方股份共中标69标准列,包括55标准列8辆编组复兴号、7列17辆编组复兴号(1列16辆编组复兴号换算成2标准列8辆编组动车组),总金额118.68亿元人民币;
  
  长客股份共中标53标准列,包括7标准列8辆编组复兴号、8列17辆编组复兴号和30标准列高寒动车组,总金额91.16亿元人民币;
  
  唐山公司共中标37标准列,包括33标准列8辆编组复兴号和2列16辆编组复兴号,总金额63.64亿元人民币;
  
  四方庞巴迪获得21标准列,包括15标准列8辆编组复兴号、3列16辆编组复兴号,总金额36.12亿元人民币。
  
  总结
  
  截至目前,四方股份所获2019年复兴号新订单规模最大,青岛复兴号新订单总额占到全国一半。
  
  05
  
  市场占有率
  
  四方股份交付数量占国内运营总数比例
  
  产品名称
  
  2015年
  
  2016年
  
  2017年
  
  2018年
  
  动车组
  
  256组
  
  267组
  
  198组
  
  161组
  
  55.90%
  
  58.68%
  
  53.95%
  
  约47%
  
  城轨地铁
  
  690辆
  
  673辆
  
  1104辆
  
  1393辆
  
  17.13%
  
  14.29%
  
  16.98%
  
  ?
  
  综合四方股份、青岛经信委公开数据整理
  
  总结
  
  截至目前,四方股份公司交付动车组产品数量占国内运营数量的43%;长客26.5%;唐山17%;庞巴迪12%。
  
  自2017年,城轨地铁产量突飞猛进,有力支撑了主机企业的经营。
  
  06
  
  行业前景
  
  ●未来两年铁路装备或迎来采购高峰
  
  截至2018年底,全国铁路运营里程已经达到13.1万公里以上;其中高铁2.9万公里以上。而根据铁路十三五规划,到2020年,全国铁路运营里程要达到15万公里,其中高速铁路3万公里;到2025年,高速铁路达到3.8万公里,逐步完成覆盖核心城市的高速铁路网。
  
  数据显示,十三五期间高铁开工里程在2016年达到高峰,而轨道交通开工建设与购置车辆设备之间通常间隔3-3.5年。据此测算,高铁装备的采购高峰将出现在2019-2020年。城际铁路上一次新开工里程高峰出现在2015年,城际铁路装备也很可能在2019-2020年达到需求高峰。2018年,全国铁路机车车辆投资额完成1600亿元,打破历史纪录。
  
  未来两年,所有复兴号生产基地都将享受到利好,迎来一波订单高峰。
  
  ●全国铁路普速列车更新换代节点来临
  
  2018年11月28日,国家铁路局向唐山公司颁发了时速160公里动力集中电动车组型号合格证和制造许可证。160公里动集产品编号为0301,型号为KZ25TA,依托八轴客运电力机车和既有25T型客车技术平台,是具有完全自主设计权的复兴号系列产品之一。
  
  160公里动集的最大优势在于充分利用了既有机车、客车的运输、线路、检修资源。也就是说,该车可以运用在当前普速列车既有线路上,通过新装备实现普速列车提速。当前,中国普速列车25T和25G的一般时速为120~130公里。未来中铁总将逐步用160公里动集替代现有25型铁路客车,成为中国下一代普速客车的主力车型。
  
  国家铁路局统计显示,截至2016年底,全国铁路拥有普通客车5.03万辆(主要为25T型和25G型)。依此计算,全路若全部替换普速客车需要2500亿元左右。
  
  唐山公司将首先享受到全国铁路普速列车更新换代的红利。
  
  ●配件销售或成新的利润增长点
  
  2018年8月6日,长客股份、四方股份和唐山公司组合联合体,与中国铁路北京局集团有限公司签署合作协议,中车北京区域配件管理中心正式开启。
  
  这是中国铁路总公司在动车组修程修制改革上做出的重大改进,各铁路局集团公司在动车组维修中的装备购置、配件管理、物流和库存等领域将不再专设部门负责,将其移交给中国中车代为管理。此举将大幅降低中铁总在动车组维修上的成本,同时也为中国中车带来了新业务。
  
  拥有供应链优势的企业将在配件销售市场寻找到新的利润增长点。
  
  ●高速线路“达速”趋势初显,超高速产品研制受关注
  
  国内共有3条在营的磁悬浮线路。其中北京磁悬浮S1线的车辆为唐山公司提供。上海磁悬浮车辆为国外进口。长沙磁悬浮车辆来自中车株机。
  
  此外,未来青岛或还将建设一条100多公里的高速磁浮线,湖南株洲或将建设一条时速200公里磁浮线,与中车目前的时速600公里高速磁浮和时速200公里中速磁浮配套。
  
  目前,中国中车集团旗下有唐山、大连、株洲三家企业做时速160公里的中低速磁浮。时速200公里的中速磁浮由中车株洲在研发,而时速600公里的高速磁浮则由青岛四方股份在研发。
  
  2016年底,中车宣布启动时速600公里高速磁浮国家重点专项研发。高速磁悬浮技术是国家科技实力的体现,为“后高铁时代”做技术储备。目前高速磁浮的战略意义和宏观经济意义重要性大于其微观经济意义,旨在突破他国在该技术领域的遏制,能在高速导向运输系统领域保持世界领先。
  
  青岛是中国目前唯一的高速磁浮列车研制基地。
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