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铁路改革循序渐进 行业排名大幅上升

2017-2-28 11:06:00  来源:凤凰财经  我要评论

 

  上周,铁路运输、大卖场与超市、建筑原材料、综合电信运营商、石油与天然气的炼制和营销、钢铁、人寿保险、制铝业、港口、多种公用事业行业排名居前十位。其中,港口排名第9,是跻身前十名的新晋者。
  
  铁路运输行业近一周排名大幅上升,跻身前三。据报道,东南沿海高铁时速200-250公里的动车组列车票价2017年4月21日起将上调。此次调价将成为中铁总2016年初获高铁动车定价权后首次上调价格。长江证券(000783,股吧)表示,铁路的改革总体上还是比较稳健的,遵循循序渐进的原则。东南沿海开了先河,之后会不会推广还要考虑市场的反应。铁路混改将引入民营资本,参与铁路建设。目前还没有明确的改革方案,但是已有一些思路和尝试。例如,铁路与下游企业的合作,通过设立股份制公司,吸引社会资本参与建设。目前建设端已有一些试点,但是运营端还没有。
  
  白酒行业上周上升28位,排名第30。上周在洋河股份(002304,股吧)带领下,白酒次高端板块表现亮眼。消费升级带来了次高端白酒扩容式增长,2016年高端白酒价格不断上行也缓解了次高端白酒的竞争格局。华创证券表示,近期茅台(600519,股吧)、古井集团相继披露经营数据,两位数增长印证了行业消费升级以及向龙头集中的趋势,白酒行情核心逻辑得以强化。个股方面,建议加大对次高端白酒市场关注。推荐标的:泸州老窖(000568,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、古井贡酒(000596,股吧)。
  
  港口近三个月排名持续上升,目前排名第9。随着进出口数据复苏,港口行业或出现“业绩改善+主题催化”行情。华创证券表示,2016年年末BDI(波罗的海干散货指数)的快速上涨带动了航运及港口股的上涨,市场风格或由此发生变化。港口行业增速处于20年以来的低位,是业绩改善行情的前提之一。另外“一带一路”战略的推进,将从主题过渡到业绩。个股方面,第三批自贸区近期或将正式挂牌,有助于港口行业的估值催化。推荐标的:上港集团(600018,股吧)、唐山港(601000,股吧)、深赤湾A。
  
  纸品包装行业排名第91,环比下降21名。招商证券(600999,股吧)表示,造纸行业下游需求保持稳健增长,纸品需求结构比较分散,基本上与GDP增长挂钩。由于第三产业增长占比提升,尽管有脱媒效应,但纸品消费年增长一般在2%~4%之间。进入2016年,产量增速依然较低,而需求扩张加速,导致5月开始行业库存下行,截至2016年11月,库存下滑8%以上,真实需求叠加补库存将带动2017年纸品需求增长进一步加速。个股方面,随着纸价的大幅上涨,2016年12月依然没有看到日均产出的大幅反弹,因此有理由相信此次ROE的均值回归可能是一次年度行情。推荐标的:太阳纸业(002078,股吧)、山鹰纸业(600567,股吧)、岳阳林纸(600963,股吧)。
  
  一个月以来排名持续上升行业包括:综合电信运营商、港口、农用机械及造船业、建筑工程、白酒、独立电力生产商与能源贸易商、汽车制造、纸制品、重型电力设备、有色金属、环保服务、多种金属与采矿等。

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